Susumu Nokoshi (Ayano Go) trabajó una vez para una importante empresa financiera extranjera. Ahora es un hombre sin hogar de 34 años, que generalmente se encuentra en un parque en Shinjuku. Conoce al estudiante de la escuela de medicina Manabu Ito (Narita Ryo), quien busca voluntarios para someterse a un procedimiento quirúrgico conocido como trepanación. La cirugía consiste en perforar un agujero en el cráneo. Susumu no está interesado en someterse a la cirugía, pero acepta someterse al procedimiento por 700.000 yenes.
Tras la operación, cuando Susumu se tapa el ojo derecho y usa el izquierdo, es capaz de ver a la gente con una apariencia totalmente distorsionada, una visión oscura que habita en lo más profundo de sus mentes.
