Un drama realizado en la época antigua donde Seo Ri quien nació como princesa, pero se convirtió en una bruja. El Rey Seonjo tiene una extraña enfermedad que hace que espinas le crezcan en su piel, el sabe que es una maldición y trata de hacer muchas cosas para evitar que la maldición se siga expandiendo por el reino de Joseon. La Reina Sim era incapaz de tener un hijo. Ella fue a un chamán para ayudarla a tener un niño. Con la ayuda de la magia negra de la chamán Hong Joo, la Reina Sim fue capaz de tener gemelos: un niño y una niña. La niña, Seo Ri, fue puesta bajo una maldición y abandonada en las montañas. En esa montañas ella conoce a Heo Jun.